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中国原料产业的涅磐重生

  • 2012-07-20
  • 来源:医药经济报 发布者:黄婷婷

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  2012年上半年,化学原料药不同产品遭到了差别极大的价格待遇,就算是同品类的不同品种也因各种因素的影响而命运各异。但总体来看,供需平衡和合理产能仍然是保价的关键,部分产品因短期因素影响而价格上扬,也因其行业基本属性的束缚而后市不被看好。

  目前来看,环保政策的严格执行已经明显影响到了部分产品的市场格局,但其长远影响仍有待观察。而GMP的改造则暂未触动行业的基本面,但其后续演变值得期待。

  今年以来,原料药价格可谓一半是海水、一半是火焰。在涨跌声不断的纠结中,大众对新技术药品需求的不断增长、愈加严厉的环保政策和新版GMP的继续推进,将促进中国原料药产业的涅磐重生。

  这边是烈火

  得益于各种利好因素的综合作用,上半年原料药部分产品价格走势出现小高潮。

  其中,硫氰酸红霉素近期上调价格预期强烈,尤其是此前300元/kg的价格,让大部分中小厂家毫无利润,已将价格提至330元/kg,宁夏启元和东阳光等企业则一直维持在350元/kg左右。据介绍,目前企业报价热情不高,市场硫氰酸红霉素货源显紧,供货量减少。

  此外,记者在第12届CPhI上了解到,天方药业林可霉素的价格在会前也提升了10%,至450元/BOU,尽管目前产品供需基本持平,但市场对林可霉素涨价预期强烈。

  已持续低迷一年多的7-ACA,产品供应终于也逐渐趋于平衡,价格从去年的400多元/公斤上涨至550多元/公斤。头孢西丁钠价格也反弹到2900元/kg,尤其是第二季度需求扩大,关键中间体BSA、噻吩乙酰氯等产品供应紧张等因素的发酵下,头孢西丁钠原料供货紧张,市场甚至无现货供应,据说企业的订单要排队。

  据医保商会数据,1~4月份激素类原料药量价比分别小幅上升了9.15%和2.96%,出口额同比增长了12.38%,达到2.23亿美元。在上海CPhI会上,很多厂家甚至在现场要货。据悉,皂素价格已由年初的55万元/吨升至近85万元/吨,涨幅超过50%,并且缺货现象较为明显。另外,如沃氏氧化物也由1600元/kg涨到1850元/kg,黄体酮价格每月稳步提升,5月中已涨至2500元/kg。

  此外,维生素类在B族维生素和其他小品种表现活跃的带动下迎来了小行情,1~5月出口均价同比上涨了16.13%,如VB2价格5月再次上涨至142元/kg。

  那边是冰川

  虽然同是维生素族,但并非所有产品的价格都在上升通道。其中跌价最恐怖的莫过于VC,数据显示目前报价已经跌至20~23元/kg,再次创下历史新低。

  又如VE、VB1等产品,在3月创新年内新高后即转头回落,VE成交价格下滑至108元/kg,接近年初最低点;VD3价格迅速跌至145元/kg;VB1的价格也从3月份的210元/kg下降至5月份的不到140元/kg;VH尽管有厂家报出低价,但供给基本平衡。

  另外一个刚跌入冰窖的品类则是抗生素类,除了林可霉素等少数品种外,青霉素和头孢类价格普遍还在低位徘徊。青霉素工业盐维持在60元/BOU左右、氨苄青霉素价格在200元/kg左右、6-APA在185元/kg左右。而头孢类的头孢氨苄、头孢曲松钠、头孢噻肟钠、头孢拉定、头孢氨苄、头孢克肟、7-ADCA等产品基本保持了近两年内的价格。

  激素类的地塞米松和可的松价格则依然呈持续下跌的趋势;呈味核苷酸部分价格回调至100元/kg;氨基酸类除色氨酸外,主要饲料用氨基酸价格均明显下滑;肝素钠出口价格维持在低位,5月份出口均价为7756美元/kg,环比上升5%,同比下降8%。

  两大动力推动升级

  分析原料药价格波动因素,除了正常的季节性或者需求减弱等的影响,普通化学原料药产品价格上涨主要受GMP改造或者严格的环保监管改变行业供需的影响;而行业的产能无序暴增,导致部分产品陷入恶性低价竞争的泥潭,则是价格低迷的根源。

  如林可霉素的价格上涨,主要原因是国内林可霉素产量排第一位的南阳普康药业被当地政府“重点减排督办”,生产线很有可能被停产整顿所致;硫氰酸红霉素、激素类产品价格的大幅提升,同样是因为环保部门严查各项工作,开展了系列专项整治,并责令停产整顿了数家环保要求不合格的企业,导致市场供需失衡。

  再如7-ACA,近期因山西威奇达停产搬迁、福抗药业的停产检修,山东睿鹰及鲁抗7-ACA项目停产或减产,其他生产7-ACA的企业正进行新GMP改造等,致使货源大幅减少,其价格随之不断上涨。

  而VC、青霉素工业盐等价格一直在低位徘徊,是由于前期企业产能盲目扩大,继而引发了持续的低价竞争;头孢类产品价格则是供求失衡以及抗菌药制剂限用政策传导的综合作用。

  因为今年电力情况好于上一年,企业停产检修时间会相对缩短;同时GMP设备改造的暂时性影响也将随时间消失。这意味着上半年价格上涨而又供大于求的产品,如硫氰酸红霉素和7-ACA等,下半年的行情仍不乐观。因为经过两年的产能迅速扩张,这些产品已经“被做烂”。

  目前改变这些产品的行业基本格局最有希望的,莫过于环保政策的严格实施和新GMP施行对产能的影响。从原料药企业被责令停产整改后的结果来看,各地环保政策继续严格推进成为必然,部分污染大耗能高的厂家或将被淘汰;新版GMP最大的变数在于对产能的改变,目前新版GMP的进行暂时没有直接影响行业的整合或者淘汰,但是新建、扩建或者技改投入大而无法承担成本的小型公司如不能达标则将被淘汰。

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